在上海通过追债公司或自行采取法律手段追讨债务时，需遵循合法程序并完善相关手续。以下是具体步骤和注意事项，综合了要求中的关键信息：
一追债前的准备工作
1. 确认债权债务关系
收集证据：包括合同借条转账记录聊天记录（如微信短信）等，以证明债务合法存在。
若仅有转账凭证无借条，可通过其他证据（如聊天记录录音）补充证明借贷合意。
2. 与债务人协商
通过电话短信或面谈等方式友好协商，了解还款困难原因，尝试制定分期或延期还款计划。
保留协商记录（如录音书面回复）作为后续诉讼证据。
二正式催收阶段
1. 委托专业机构或律师介入
选择合法追债公司：需核实其资质，确保采用合法手段（如协商发函），避免暴力催收等违法行为。
发送催款函：由律师或公司起草，明确债务金额还款期限及法律后果，需通过邮政快递等可留存凭证的方式送达。
2. 非诉催收技巧
电话/函件催收：保持专业态度，记录沟通内容；书面催收可中断诉讼时效。
实地走访：对高额债务可面谈，但需注意合法性和安全性。
三法律诉讼程序
1. 起诉准备
材料准备：起诉状证据清单债务人身份信息等。若债务人失联，可申请公告送达。
管辖法院：债权人所在地或合同履行地法院（如无约定，接收货币一方所在地）。
2. 财产保全与执行
诉前保全：申请冻结债务人财产（如银行账户车辆）以防止转移。
强制执行：胜诉后若债务人拒不履行，可申请法院查扣财产，但需注意债务人无财产时可能终结本次执行（后续发现财产可恢复执行）。
四注意事项与风险防范
1. 合法性边界
禁止暴力威胁非法拘禁等行为，否则可能涉嫌犯罪。
避免侵犯隐私权（如非法获取债务人个人信息）。
2. 成本与效果评估
诉讼需承担律师费诉讼费，若债务人无财产，可能无法实际回款。
部分追债公司承诺“不成功不收费”，但需核实其操作合法性。
五特殊情形处理
债务人失联：通过诉讼公告送达，胜诉后申请将其列入失信名单（限制高消费）。
设备抵押：若债务人有抵押设备，可依协议合法取回（需提前签订抵押条款）。
总结建议
优先通过协商和合法催收解决；必要时诉讼，并配合财产保全。选择追债公司时务必核查其资质，避免法律风险。若需专业协助，可咨询上海本地债务律师（如上海市富誉律师事务所等）。